一九四五年的一天，
克力富蘭的孤兒院裏出現了一個神秘的女嬰，
沒有人知道她的父母是誰。
她孤獨地長大，沒有任何人與她來往。
直到一九六三年的一天，
她莫明其妙地愛上了一個流浪漢，
情況才變得好起來。
可是好景不長，不幸事件一個接一個的發生。
首先，當她發現自己懷上了流浪漢的小孩時，
流浪漢卻突然失蹤了。
其次，她在醫院生小孩時，
醫生發現她是雙性人，
也就是說她同時具有男女性器官。
爲了挽救她的生命，
醫院給她做了變性手術，她變成了他。
最不幸的是，她剛剛生下的小女孩又被一個神秘的人給綁走了。
這一連串的打擊使他從此一蹶不振，
最後流落到街頭變成了一個無家可歸的流浪漢。
直到一九七八年的一天，
他醉熏熏地走進了一個小酒吧，
把他一身不幸的遭遇告訴了一個比他年長的酒吧夥計。
酒吧夥計很同情他，主動提出幫他找到那個使他懷孕而又失蹤的流浪漢。
唯一的條件是他必須參加夥計他們的時間旅行特種部隊。
他們一起進了時間飛車。
飛車回到六三年時，夥計把流浪漢放了出去。
流浪漢莫明其妙地愛上了一個孤兒院長大的姑娘，
并使她懷了孕。
夥計又乘時間飛車前行九個多月，
到醫院搶走了剛剛出生的小女嬰，
並用時間飛車把女嬰帶回到一九四五年，
悄悄地把她放在克力富蘭的一個孤兒院裏。
然後再把稀裏糊塗的流浪漢向前帶到了一九八五年，
并且讓他加入了他們的時間旅行特種部隊。
流浪漢有了正式工作以後，生活走上了正軌。
並逐漸地在特種部隊裏混到了相當不錯的地位。
有一次，爲了完成一個特殊任務，
上級派他飛回一九七零年，
化裝成酒吧夥計去拉一個流浪漢加入他們的特種部隊。